來(lái)源：中國(guó)船舶 日期：2020-04-27 字體：
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????4月24日，中國(guó)船舶集團(tuán)2020年第二期公司債券在上海證券交易所成功發(fā)行，規(guī)模30億元，期限3年期，票面利率2.38%。該筆公司債券創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)2年期以上公司債券發(fā)行價(jià)格歷史新低，彰顯了資本市場(chǎng)投資者對(duì)集團(tuán)公司的高度認(rèn)可。
????本次債券發(fā)行由中信建投作為牽頭主承銷商和簿記管理人，中信證券、海通證券、光大證券和興業(yè)證券作為聯(lián)席主承銷商。中國(guó)船舶集團(tuán)財(cái)務(wù)金融部抓住市場(chǎng)利率下行的有利窗口，聯(lián)合承銷商團(tuán)隊(duì)和各中介合作機(jī)構(gòu)通力協(xié)作，有序推進(jìn)債券發(fā)行工作，在一周左右時(shí)間成功通過(guò)上交所預(yù)審，達(dá)到可發(fā)行狀態(tài)。通過(guò)采取提前做好機(jī)構(gòu)投資者溝通、根據(jù)市場(chǎng)狀況調(diào)整發(fā)行策略、優(yōu)化線上簿記流程等有力措施，最終實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)全場(chǎng)倍數(shù)達(dá)3.1，保障集團(tuán)公司以同期限最低票面利率成功募滿30億元。籌集資金將用于債務(wù)置換及補(bǔ)充流動(dòng)資金，保障集團(tuán)公司日常資金需求。
????此次成功發(fā)行公司債券，進(jìn)一步穩(wěn)固了中國(guó)船舶集團(tuán)在資本市場(chǎng)的地位，有助于集團(tuán)公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，全力以赴打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)與科研生產(chǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
